План продаж по сотрудникам и магазинам для УТ 11, КА 2.5

План продаж по сегментам номенклатуры в УТ 11.5

Более подробная работа планфакта продаж по менеджерам

План продаж по менеджерам для управления торговлей 11.5

План продаж по сотрудникам и магазинам – расширение для УТ 11, КА 2.5, которая позволит создать план продаж по сотрудникам и торговым точкам.
Сам планфакт считается по документам реализации и отчетам о розничных продажах. Возвраты при этом не учитываются.
Само расширение встраивается в управление торговлей, и является отдельной подсистемой «Планирование продаж».

Основным рабочим местом является меню сервиса «Планы» - обработка в которой задаются планы по продавцам и магазинам. Первоначально же надо зайти в меню «Настройки планирования» и произвести первоначальную вспомогательную настройку по организации, по которой будем вести планы продаж:

Это регистр в котором устанавливается настройка по организации на год, на каждый год надо создавать новую настройку, например, для «Торговый дом "Комплексный"» есть настройка на 2024 год в которой указано, что будем вести планирование продаж как по магазинам, так и по сотрудникам.

Периодичность планирования – реквизит, который означает в разрезе какого периода будет производится планирование. Планировать можно в разрезе дня, месяца, квартала или года.

Вот как выглядит сама обработка:

В ней мы можем помимо периода, установленного в настройках выбрать другой период и записать план на него. Дни берутся из календаря, праздничные и выходные дни подсвечиваются. Так как план в данном случае ведется по сотрудникам и по магазинам, то доступны обе вкладки для заполнения плановых сумм по менеджерам и по магазинам.

Отчет планфакт по продажам формируется следующим образом:

Выбирается организация, производственный календарь и период.

Каждая колонка бьётся на 2 – план и факт продаж, например, на скрине за 4 число план был 11 111 рублей, а факт у сотрудника 61250 рублей. Эти данные также просчитываются итогом по месяцу, кварталу и по году.

Лицензия по данному расширению привязывается к ИНН организации, которая заведена в базе, но при этом расширение будет спокойно работать и с другими организациями, по которым ведется учет в УТ.